600390:五矿资本股份有限公司前次募集资金使用情况报告

【摘要】股票代码：600390股票简称：五矿资本编号：临2022-038五矿资本股份有限公司前次募集资金使用情况报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据...

股票代码：600390          股票简称：五矿资本          编号：临 2022-038
            五矿资本股份有限公司

          前次募集资金使用情况报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，五矿资本股份有限公司（以下简称“五
矿资本”、“本公司”、“公司”或“金瑞科技”）截至 2021 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况
报告如下：

    一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

  （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

  1、2017 年非公开发行股票

  经中国证监会《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3159 号）核准，同意公司非公开发行不超过1,477,832,509股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
  本次共计募集资金人民币 14,999,999,966.35 元,另减除财务顾问费、审计费、律师费、评估费等与发行股份购买资产并募集配套资金直接相关的发行中介费用 75,974,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 14,924,025,966.35 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 1 月 10 日出具了天健验[2017]1-3 号《验资报告》。
  2、2020 年非公开发行优先股

  经中国证监会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2020]2411 号）核准，本公司非公开发行不超过 8,000 万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，其中第一期发行数量为 5,000 万股，募集资金总额为 5,000,000,000.00 元。扣除
已 支 付 的 承 销 保 荐 费 （ 含 税 ） 人 民 币 10,000,000.00 元 后 实 收 募 集 资 金 人 民 币
4,990,000,000.00 元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，非公开发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用 12,961,084.90（不含税）元后，本次非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币 4,987,038,915.10 元，全部计入其他权益工具。本次募集

资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 18 日
出具天职业字[2020]39765 号验资报告。

    第二期发行数量为 3,000 万股，募集资金总额为 3,000,000,000.00 元，于 2020 年 12
月 15 日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币 6,000,000.00 元后实收募集资金人民币 2,994,000,000.00 元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，非公开发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用 8,454,009.42（不含税）元后，本次非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币 2,991,545,990.58 元，全部计入其他权益工具。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月15 日出具天职业字[2020]41193 号验资报告。

    （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

    1、2017 年非公开发行股票

    （1）五矿资本募集资金专项账户存放情况

    截至 2021 年 12 月 31 日止，五矿资本本次募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
                                                    募集资金        截至 2021 年 12 月 31 日止
      存放银行            银行账户账号

                                                  初始存放金额                余额

  绵商行总行营业部        02001800002999        5,999,999,966.35              0.00

国开行直营业务中心    81201560065355020000    4,500,000,000.00              0.00

招商银行北京分行营业部    731900021610506        3,000,000,000.00              0.00

 兴业银行北京东城支行    321020100100245436      1,500,000,000.00              0.00

        合计                  ——            14,999,999,966.35              0.00

    说明：截止 2021 年 12 月 31 日，上述全部募集资金专项账户已销户。

    （2）五矿资本控股募集资金专项账户存放情况

    截至 2021 年 12 月 31 日止，五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）本次募
集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

                                                    募集资金

      存放银行            银行账户账号                              2021 年 12 月 31 日余额

                                                  初始存放金额

国开行直营业务中心    81201560065371720000    5,920,000,000.00              0.00

 兴业银行北京东城支行    321020100100246001      1,500,000,000.00              0.00

  绵商行总行营业部        02001200002299        4,500,000,000.00              0.00

招商银行北京万寿路支行    110902057510601        3,000,000,000.00              0.00

        合计                  ——            14,920,000,000.00              0.00

    说明：截止 2021 年 12 月 31 日，上述全部募集资金专项账户已销户。

    2、2020 年非公开发行优先股


    （1）五矿资本募集资金专项账户存放情况

    截至 2021 年 12 月 31 日止，五矿资本本次募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
                                                    募集资金

      存放银行            银行账户账号                              2021 年 12 月 31 日余额

                                                  初始存放金额

绵阳市商业银行股份有限

                          02001000004317        7,984,000,000.00              0.00

      公司营业部

        合计                  ——            7,984,000,000.00              0.00

    说明：截止 2021 年 12 月 31 日，上述全部募集资金专项账户已销户。

    （2）五矿资本控股募集资金专项账户存放情况

    截至 2021 年 12 月 31 日止，五矿资本控股本次募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
                                                              募集资金

              存放银行                  银行账户账号                  2021 年 12 月 31 日余额
                                                            初始存放金额

绵阳市商业银行股份有限公司营业部        02001200004316  6,784,000,000.00        0.00

中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行  11230101040016857 900,000,000.00        0.00

中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村

                                      911009010001568888 300,000,000.00        0.00

支行

                合计                        ——      7,984,000,000.00        0.00

    说明：截止 2021 年 12 月 31 日，上述全部募集资金专项账户已销户。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    （一）前次募集资金使用情况对照表说明

    1、2017 年非公开发行股票

    根据公司第六届董事会第二十五次会议决议、第六届董事会第二十六次会议决议、第六届董事会第二十九次会议决议、2016 年第一次临时股东大会决议及《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次募集配套资金总额中 149.20 亿元拟用于对五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）、五矿期货有限公司（原名“五矿经易期货有限公司”，以下简称“五矿期货”）、五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）、和中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁”）增资，剩余部分用于支付中介机构费用等。

    本次重组配套资金对五矿证券、五矿期货、五矿信托、外贸租赁增资的具体方式为：本公司以募集配套资金对五矿资本控股增资，五矿资本控股再以增资资金向前述四家公司补充资本金。


  （1） 五矿资本募集资金使用情况

  本公司 2017 年实际可使用的募集资金 14,999,999,966.35 元，2017 年度实际使用募集资
金 14,995,974,000.00 元，其中向五矿资本控股增资 14,920,000,000.00 元、支付中介机构费用 75,974,000.00 元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
6,029,317.28 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 10,055,283.63 元。2018 年收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,049.49 元，2018 年 1 月 11 日,将
10,061,333.12 元的募集资金结项并将结余永久性补充流动资金（其中包含银行存款利息）。
截至 2021 年 12 月 31 日止，累计已使用募集资金 14