600311:公司2021年年度股东大会会议资料

【摘要】甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2021年年度股东大会会议资料2022年5月20日●大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式●会议时间：1、现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2022年5月20日9：30召开地点：甘肃...

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

  2021年年度股东大会会议资料

            2022年5月20日


  ●大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  ●会议时间：

  1、现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日 9：30

  召开地点：甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司二楼会议室
    2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 20 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      会议议题：

                  1、公司2021年度董事会工作报告

                    2、公司2021年度监事会工作报告

                    3、公司2021年度财务决算报告

                    4、公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
                    5、公司 2021 年年度报告及其摘要

                    6、关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案
                    7、公司 2021 年度独立董事述职报告

                    8、关于增补公司第八届董事会独立董事的议案

议案一

            公司 2021 年度董事会工作报告

  一、经营情况讨论与分析

    2021 年，因煤炭进口受限和新冠疫情影响，国内原煤价格大幅上涨，对

公司焦炭业务产生较大影响。公司一方面以浙商矿业提产增效为目标，继续做
好黄金开采与销售业务；另一方面积极拓展销售市场，努力抓好焦炭业务，进
一步提升产能，增强公司持续经营能力。

  （一）黄金开采与销售业务

  2021 年初，浙商矿业在做好疫情防控的同时，积极组织采掘作业复产复工，通过与当地政府多方面协调，动员、安排采矿工人到岗到位，提前部署各项工作，3 月中旬实现全面复产复工。

  报告期，浙商矿业根据金山金矿、警鑫金矿采矿量、采矿条件、品位赋存现状以及磨矿量，制定生产作业计划,科学规划现有资源量采掘作业，严格控制矿体边界品位，努力降低生产成本；在矿权证界范围内开展内部探矿工作，为金矿的持续经营做好资源储备；严格落实安全生产责任制，从公司层面到矿部、到车间、再到生产一线，形成纵向到底、横向到边的全方位责任体系，进一步增强了矿山企业的安全保障。

  （二）焦炭生产经营业务

  公司租赁经营的焦炭生产线稳定运行，营业收入大幅增长。公司立足本地
煤炭资源，结合生产线特点，积极通过产品升级适应市场需求。通过聘请行业
专家现场指导、向同行业优秀厂家对标学习，公司生产的焦炭达到一级冶金焦
质量标准，并逐步建立了长期稳定的原料供应和产品销售客户。2022 年，焦炭业务将以节能提效、降低成本为工作重心，进一步优化激励机制，加大成本控
制，提高经营效益。

  （三）安全环保情况

  2021 年，公司坚持以严格落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理为主线，以生产单元常态化自查、安环部门不定期排查，政府应急部门随机抽查三者相结合，为企业生产经营筑起了一道安全、环保屏障，确保了企业稳定运行。报告期，浙商矿业和公司焦炭生产线安全、环保各项指标均达到相关部门的要求。

  （四）2021 年度公司经营业绩亏损的主要原因

  1、由于国内原煤价格涨幅过大，导致焦炭成本过高，本期业绩出现亏损；浙商矿业黄金生产成本上升，黄金均价略有下降，对本期业绩产生一定影响。

  2、公司对截止 2021 年 12 月 31 日的存货计提了约 6800 万元的跌价损失，
导致公司本期业绩出现亏损。


  3、公司于 2017 年为荣华工贸及其关联方融资违规提供三笔连带责任担保
事项已进入司法程序。按照审慎原则，根据一审法院判决，公司计提预计损失
约 5740 万元。
 二、报告期内公司所处行业情况
 2021年5、6月起，受原煤进口限制和新冠疫情影响，国内原煤价格快速上涨，促使焦炭价格同步上涨。12月，随着国内钢材需求减弱，焦炭价格出现回落；
2021年，黄金价格虽然略有下降，但仍保持高位运行。随着地缘政治因素不断
加剧，国际经济下行压力持续影响，国际金价持续震荡运行。
三、告期内公司从事的业务情况

  报告期内，公司主要业务分为两个部分：一是子公司浙商矿业的黄金开采、选冶、加工与销售业务；二是租赁资产形成的焦炭生产与销售业务。
 （一）浙商矿业下设采矿厂、选矿厂、冶炼厂和配套生产部门，设备齐全，
生产线完善。生产所需矿石由企业自行开采，整体生产加工过程包括原矿的粗
破-中细碎-筛分-磨矿-分级-浓缩-浸出吸附-解析电解-金泥熔炼-尾矿压滤。完成后，委托有资质的单位加工成标准金后存入上海黄金交易所，由上海黄金交
易所会员单位利用上海黄金交易所交易系统代理销售。
 （二）公司以租赁方式经营的年产150万吨焦炭生产线于2020年4月1日起投入运行，生产线采用清洁型热回收捣固式炼焦炉，可生产一级、二级冶金焦和铸
造焦，由公司独立完成原料采购、生产组织、产品销售。目前公司全部生产一
级冶金焦，已经与陕钢集团等企业建立了长期稳定的合作关系。
四、报告期内主要经营情况

  报告期，浙商矿业生产黄金 542 公斤，同比减少 3.32 %；销售黄金 545.60
公斤，与上年持平；累计生产焦炭 36.91 万吨，同比增加 65.22%；销售焦炭
36.27 万吨，同比增加 77.53%。全年累计实现营业收入 104292.82 万元，比上

年同期增加 90%；发生营业成本 116258.72 万元，比上年同期增加 107 %；全

年实现归属于上市公司股东的净利润-28853.60 万元，归属于上市公司股东扣
除非经常性损益后的净利润-23087.13 万元。
（一）主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

                                                        单位：元 币种：人民币

科目                            本期数          上年同期数    变动比例（%）

营业收入                    1,042,928,226.43  549,944,408.90          89.64

营业成本                    1,162,587,139.16  561,388,268.16          107.09

销售费用                          623,009.40      527,976.79          18.00

管理费用                      10,921,403.92    11,385,687.22          -4.08

财务费用                      12,227,354.54    -1,603,960.55          不适用

研发费用

经营活动产生的现金流量净      -7,499,973.24  115,241,297.67        -106.51
额

投资活动产生的现金流量净    -22,883,034.68  -159,598,194.36          不适用
额

筹资活动产生的现金流量净      -2,000,000.00                            100.00
额

  营业收入变动原因说明：本期金额为 1,042,928,226.43 元，较上年同期增加
492,983,817.53 元，主要原因是本期焦炭产量、价格上升，收入增加；

  营业成本变动原因说明：本期金额为 1,162,587,139.16 元，较上年同期增加
601,198,871.00 元，主要原因是本期焦炭产量增加、精煤价格上涨；

  销售费用变动原因说明：本期金额为 623,009.40 元，较上年同期增加 95,032.61 元，

主要原因是本期增加了焦炭业务，销售人员的工资、业务费等；

  管理费用变动原因说明：本期金额为 10,921,403.92 元，较上年同期减少 464,283.30 元，
变动幅度较小；

  财务费用变动原因说明：本期金额为 12,227,354.54 元，较上年同期增加了
13,831,315.09 元，主要原因是本报告期执行新租赁准则后将融资费用记入财务费用；

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期金额为-7,499,973.24 元，较上年同
期减少 122,741,270.91 元，主要原因是本期增加本期支付的采购款较大；

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期金额为-22,883,034.68 元，较上年同期增加 136,715,159.68 元，主要原因是上期支付的焦炭生产线改造款较大；

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期金额为 2,000,000.00 元，较上年同期增加 2,000,000.00 元，主要原因是本期执行新租赁准则将支付的租赁废筹资活动；
（二）收入和成本分析

  报告期，公司营业收入较上年度增加了 89.65%，营业成本较上一年度增加了 107%，主要原因是公司租赁经营的焦炭产、销量有所增加，本年度焦炭业务实现营业收入 83446.82万元，产生营业成本 94982.60 万元。

  （1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

                                                      单位:元 币种:人民币

                                主营业务分行业情况

 分行                                        毛利率  营业收入  营业成本  毛利率比
 业        营业收入          营业成本      （%）  比上年增  比上年增  上年增减
                                                      减（%）  减（%）  （%）

黄金    208,459,995.08  212,761,190.00    -2.02    -1.33    13.24    减少
行业                                                                  14.44 个
                                                                        百分点

焦炭    834,468,231.35  949,825,949.16    -12.15  146.32  154.26  不适用
行业

                              主营业务分产品情况

                                                    营业收  营业成  毛利率
 分产品    营业收入        营业成本    毛利率  入比上  本比上  比上年