688688:蚂蚁集团首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

【摘要】蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司联席主承销商：中信证券股份有限公司联席主承销...

          蚂蚁科技集团股份有限公司

        首次公开发行股票并在科创板上市

      网下初步配售结果及网上中签结果公告

        联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

        联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                  联席主承销商：中信证券股份有限公司

                联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

            联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

                        特别提示

  蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”或“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”或“本次公开发行”或“A 股发行”或“本次 A 股发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕2634 号）。

  中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）（中金公司与中信建投合称为“联席保荐机构（联席主承销商）”）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）和中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、中信建投、中信证券、华泰联合、申万宏源和中银证券统称为“联席主承销商”）。

  本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。

  本次 A 股初始发行股份数量为 1,670,706,000 股，占 A 股和 H 股发行后公司
总股本（A 股超额配售选择权行使前且 H 股超额配售选择权行使前）的 5.50%。发行人授予中金公司 A 股初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权
（250,605,500 股），若 A 股超额配售选择权全额行使，则 A 股发行总股数将扩
大至 1,921,311,500 股。本次公开发行股份全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。

  本次 A 股发行初始战略配售的股票数量为 1,336,564,800 股，占 A 股初始发
行数量的80.00%，占A股超额配售选择权全额行使后A股发行总股数的69.57%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。根据本次发行最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为1,336,564,800 股。因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，未向网下进行回拨。

  网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 267,313,200 股，占 A 股
超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后 A 股初始发行数量的 80.00%，约占 A 股超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后 A 股发行数量的45.71%。网上、网下回拨机制启动前、A 股超额配售启用前，网上初始发行数量
为 66,828,000 股，占扣除初始战略配售数量后 A 股初始发行数量的 20.00%，网
上、网下回拨机制启动前、A 股超额配售启用后，网上初始发行数量为 317,433,500股，约占扣除初始战略配售发行数量后 A 股发行数量的 54.29%。本次发行价格为人民币 68.80 元/股。

  根据《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售 250,605,500 股，占 A 股初始发行股份数量的 15.00%。

  根据《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为 872.31 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将 33,414,500 股股票由网下回拨至网上。

  在 A 股超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量

为 233,898,700 股，占扣除最终战略配售数量后 A 股发行股份数量的 40.00%，占
本次 A 股发行股份数量的 12.17%；网上最终发行数量为 350,848,000 股，占扣除
最终战略配售数量后 A 股发行股份数量的 60.00%，占本次 A 股发行股份数量的
18.26%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.12670497%。

    本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

  1、网下获配投资者应根据本公告，于 2020 年 11 月 2 日（T+2 日）16:00 前，
按最终确定的发行价格 68.80 元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新
股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2020 年 11 月 2 日
（T+2 日）16:00 前到账。

    参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.5%，且每一个网下
配售对象缴纳的经纪佣金金额不超过 45,000,000 元。

    网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

  网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2020 年 11 月 2 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由中金公司包销。

  2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

  3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。


    4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

  5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
（一）参与对象

  本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46 号）（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：

  （1） 中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）及中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）（参与跟投的联席保荐机构相关子公司）；
  （2） 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

  （3） 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；

  （4） 以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金。

  上述战略投资者已签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见
2020 年 10 月 27 日（T-2 日）公告的《中国国际金融股份有限公司、中信建投证
券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中银国际证券股份有限公司关于蚂蚁科技集团股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《北京市海问律师事务所关于蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。
（二）获配结果

    2020 年 10 月 26 日（T-3 日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，
协商确定本次发行价格为 68.80 元/股，本次发行总规模为 1,149.45 亿元（A 股超
额配售选择权行使前），若 A 股超额配售选择权全额行使，则发行规模将扩大至 1,321.86 亿元。

    依据《业务指引》，本次发行规模超过 50 亿元，联席保荐机构相关子公司
中金财富及中信建投投资跟投比例不超过本次 A 股发行股份数量的 2.00%，且认购金额分别不超过人民币 10.00 亿元。中金财富及中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金 10.00 亿元，本次获配股数分别为 14,534,883 股。

    截至 2020 年 10 月 23 日（T-4 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认
购资金及相应的新股配售经纪佣金。联席主承销商将在 11 月 4 日（T+4 日）之
前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。

    根据战略投资者签署协议中的相关约定，发行人与联席主承销商协商确定本次发行战略配售结果如下：

 序号        战略投资者        获配数量（股）  获配金额（元，不  新股配售经纪佣  限售期限
                                                    含佣金）        金（元）

                                                                                    50%锁定
  1    浙江天猫技术有限公司        730,000,000  50,224,000,000.00      45,000,000.00  12 个月，
                                                                                    50%锁定
                                                                                    24 个月

  2    全国社会保障基金理事      100,122,540  6,888,430,752.00      34,442,153.74

      会（合计）

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