赵诣表示,目前组合持仓方向变化不大,主要集中在新能源、汽车及零部件、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业,消费及互联网行业,以及稳健增长、高股息率的企业。...... 具体来看,赵诣更加关注有“增量”的方向,一是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和AI应用;二是在“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的相关方向,尤其是以航空发动机、国产算力基础设施、半导体为主的高端制造业,需求复苏的消费行业,以及稳健增长、高股息率企业。
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