川能动力:四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)

【摘要】上市地：深圳证券交易所证券代码：000155证券简称：川能动力四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）项目交易对方/发行对象发行股份购买资产的交易对方东方电气股份有限公司成都明永投资有...

  上市地：深圳证券交易所    证券代码：000155    证券简称：川能动力
      四川省新能源动力股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
      报告书（草案）摘要（修订稿）

                项目                                交易对方/发行对象

      发行股份购买资产的交易对方                  东方电气股份有限公司

                                                  成都明永投资有限公司

        募集配套资金的发行对象          不超过三十五名符合中国证监会规定的特定对象

                    独立财务顾问

                    二〇二三年三月


                        目  录


目  录...... 2
声  明...... 3
释  义...... 6
重大事项提示......11
重大风险提示...... 22
本次交易概况...... 25

                        声  明

    本部分所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、上市公司声明

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。

    本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及其摘要所引用的相关数据的真实、准确、完整。

    本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次重组因所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让在公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由公司董事会代向深交所和中登公司申请锁定；如本人未在两个交易日内提交锁定申请的，本人同意授权公司董事会在核实后直接向深交所和中登公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；如公司董事会未向深交所和中登公司报送本人的身份信息和账户信息的，本人同意授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。

    重组报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

    本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。

    投资者在评价本次重组时，除重组报告书内容以及与重组报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑重组报告书披露的各项风险因素。投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明

    本次重组交易对方东方电气、明永投资已出具《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》，承诺交易对方所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给川能动力或者投资者造成损失的，交易对方将依法承担相应的法律责任。

    交易对方保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。

    交易对方在参与本次重组过程中，将及时向川能动力提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给川能动力或者投资者造成损失的，交易对方将依法承担赔偿责任。

    如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，交易对方将暂停转让其在川能动力直接或间接拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交川能动力董事会，由川能动力董事会代为向深交所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，交易对方授权川能动力董事会核实后直接向深交所和中登公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；川能动力董事会未向深交所和中登公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在责任人为交易对方的违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构及经办人员声明

    本次交易的证券服务机构及经办人员保证重组报告书及其相关披露文件真实、准确、完整。如重组报告书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构及经
办人员未能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。


                          释  义

      本摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

                                        一般释义

报告书、重组报告书  指  《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
                          联交易报告书（草案）》

摘要、本摘要        指  《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
                          联交易报告书（草案）摘要》

川能动力、公司、本公  指  四川省新能源动力股份有限公司
司、上市公司

川化股份            指  川化股份有限公司，上市公司前身

四川能投、控股股东  指  四川省能源投资集团有限责任公司，四川省新能源动力股份有限公司控股
                          股东

四川省国资委、实际控  指  四川省政府国有资产监督管理委员会，四川省新能源动力股份有限公司实
制人                      际控制人

川能风电            指  四川省能投风电开发有限公司，本次交易标的公司之一

美姑能源            指  四川省能投美姑新能源开发有限公司，本次交易标的公司之一

盐边能源            指  四川省能投盐边新能源开发有限公司，本次交易标的公司之一

标的公司            指  四川省能投风电开发有限公司、四川省能投美姑新能源开发有限公司和四
                          川省能投盐边新能源开发有限公司

交易标的、标的资产  指  四川省能投风电开发有限公司 30%股权、四川省能投美姑新能源开发有限
                          公司 26%股权和四川省能投盐边新能源开发有限公司 5%股权

会东能源            指  四川省能投会东新能源开发有限公司，四川省能投风电开发有限公司控股
                          子公司

雷波能源            指  四川省能投雷波新能源开发有限公司，四川省能投风电开发有限公司控股
                          子公司

东方电气            指  东方电气股份有限公司

东方电机            指  东方电机股份有限公司，东方电气前身

东方锅炉            指  东方锅炉（集团）股份有限公司

东方电气集团        指  中国东方电气集团有限公司

明永投资            指  成都明永投资有限公司

交易对方            指  东方电气股份有限公司、成都明永投资有限公司

交易双方、交易各方  指  四川省新能源动力股份有限公司和本次交易对方东方电气股份有限公司及
                          成都明永投资有限公司

川化集团            指  川化集团有限责任公司

化工集团            指  四川化工集团有限责任公司

化工控股            指  四川化工控股（集团）有限责任公司，化工集团前身

能投资本            指  四川能投资本控股有限公司

川能环保            指  四川能投节能环保投资有限公司

新能电力            指  四川能投新能电力有限公司


能投锂业            指  四川能投锂业有限公司

鼎盛锂业            指  四川能投鼎盛锂业有限公司

川能锂能基金        指  成都川能锂能股权投资基金合伙企业（有限合伙）

沃能投资            指  四川沃能投资有限责任公司

华东发展            指  浙江华东工程科技发展有限公司

恒展投资            指  四川恒展投资有限公司

中水测绘            指  四川中水成勘院测绘工程有限责任公司

电建华东院          指  中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

能投攀水电          指  四川省能投攀枝花水电开发有限公司

盐边风电            指  四川省能投盐边风电开发有限公司，盐边能源前身

会东风电            指  四川省能投会东风电开发有限公司，会东能源前身

                          四川省能源投资集团有限责任公司、成都百合正信信息技术合伙企业（有
                          限合伙）、成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业（有限合伙）、成都万年长青
                          企业管理合伙企业（有限合伙）、上海鹰雳投资管理合伙企业（有限合伙）、
联合体              指  深圳西证众诚投资合伙企业（有限合伙）、上海久阳投资管理中心（有限
                          合伙）、深圳市天润泰安股权投资企业（有限合伙）、深圳华创昌盛投资
                          合伙企业（有限合伙）、四川东辉投资有限公司、北京国世通投资中心（有
                          限合伙）、峨眉山嘉恒置业发展有限公司、成都南瑞钦企业管理服务合伙
                          企业（有限合伙）共十三家企业

拉马项目、拉马风电场  指  凉山州会东县拉马风电场项目
鲁南项目、鲁南风电场  指  凉山州会东县鲁南风电场项目
鲁北项目、鲁北风电场  指  凉山州会东县鲁北风电场项目
绿荫塘项目、绿荫塘风  指  凉山州会东县绿荫塘风电场项目
电场
雪山项目、雪山风电场  指  凉山州会东县雪山风电场项目
堵格一期、堵格一期风  指  凉山州会东县堵格一期风电场项目
电场
淌塘一期、淌塘一期风  指  凉山州会东县淌塘风电场项目
电场
井叶特西项目、井叶特  指  凉山州美姑县井叶特西风电场项目
西风电场
沙马乃托一期、沙马乃  指  凉山州美姑县沙马乃托一期风电场项目
托一期风电场
大面山一期、大面山一  指  盐边县红格大面山风电场项目
期风电场
大面山二期