派能科技:上海派能能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

【摘要】证券代码：688063证券简称：派能科技上海派能能源科技股份有限公司PylonTechnologiesCo.,Ltd.（中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路887弄71-72号5层）2022年度向特定对象发行A股股票发行情...

证券代码：688063                              证券简称：派能科技
  上海派能能源科技股份有限公司

                    Pylon Technologies Co., Ltd.

    （中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路887弄71-72号5层）

    2022年度向特定对象发行A股股票

            发行情况报告书

                  保荐机构（主承销商）

                    二〇二三年一月


        发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

    全体董事签名：

        韦在胜                谈文                翟卫东

        张金柱                卞尔浩                江百灵

        葛洪义                郑洪河

                                              上海派能能源科技股份有限公司
                                                              年  月  日






        发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

    全体监事签名：

          郝博                  朱广焱                王以诚

                                              上海派能能源科技股份有限公司
                                                              年  月  日

        发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

    全体高级管理人员签名：

        谈文                施璐                冯朝晖

        宋劲鹏                杨庆亨                叶文举

                                              上海派能能源科技股份有限公司
                                                              年  月  日

                        目  录

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明.........................................1
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明.........................................7
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明.........................................8
目 录 ..........................................................................................................9
释 义 ........................................................................................................ 10
第一节 本次发行的基本情况................................................................. 11
一、本次发行履行的相关程序................................................................ 11
二、本次发行的基本情况........................................................................ 13
三、本次发行对象的基本情况................................................................ 21
四、本次发行的相关机构........................................................................ 32
第二节 本次发行前后公司相关情况对比............................................. 34
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ............................................... 34
二、本次发行对公司的影响.................................................................... 34
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见........................................................................................ 37
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ........................................................................................................ 38
第五节 有关中介机构声明 ..................................................................... 39
第六节 备查文件...................................................................................... 44
一、备查文件目录.................................................................................... 44
二、查询地点............................................................................................ 44
三、查询时间............................................................................................ 45


                        释  义

  在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发行人、股份公  指  上海派能能源科技股份有限公司
司、派能科技
中信建投证券、保荐机构、主承  指  中信建投证券股份有限公司
销商

本发行情况报告书、2022 年度      上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
向特定对象发行 A 股股票发行  指  A 股股票发行情况报告书

情况报告书

本次向特定对象发行、本次发行  指  上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
                                  A 股股票之行为

A 股                        指  获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币
                                  认购和进行交易的普通股股票

定价基准日                  指  计算发行底价的基准日

《公司章程》                指  现行有效的《上海派能能源科技股份有限公司章程》

《公司法》                  指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指  《中华人民共和国证券法》

《管理办法》                指  《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施办法》                指  《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》

《实施细则》                指  《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》

《认购协议》                指  《上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发
                                  行 A 股股票认购协议》

《缴款通知书》              指  《上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发
                                  行 A 股股票缴款通知书》

上交所、交易所              指  上海证券交易所

中国证监会、证监会          指  中国证券监督管理委员会

申报会计师                  指  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师                  指  上海市锦天城律师事务所

股东大会                    指  上海派能能源科技股份有限公司股东大会

董事会                      指  上海派能能源科技股份有限公司董事会

监事会                      指  上海派能能源科技股份有限公司监事会

元、万元、亿元              指  人民币元、万元、亿元

注：本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

            第一节 本次发行的基本情况

  一、本次发行履行的相关程序

    （一）董事会审议过程

  2022 年 6 月 9 日，发行人召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司 2