三木集团:非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

【摘要】福建三木集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）募集资金。公司董事会对本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行...

              福建三木集团股份有限公司

    非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告

  福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）募集资金。公司董事会对本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划

  本次非公开发行募集资金总额为不超过人民币 30,000 万元（含本数，募集资金总额已扣除本次非公开发行董事会决议日前 6 个月内新投入和拟投入的财务性投资金额），在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。
二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析

  （一）本次募集资金使用的必要性

    1、第一大股东认购有助于彰显对公司未来发展的信心，向市场传递积极信号

  三联投资全额认购本次非公开发行股票，体现了第一大股东及控股股东大力支持公司发展的决心和对公司未来发展前景的坚定信心，为公司战略目标的实施及经营业务产业布局奠定良好的基础；同时，也彰显了控股股东对公司价值的认可，有利于向市场以及中小股东传递积极信号，保护全体股东利益，树立公司良好的市场形象。

    2、拓宽融资渠道，优化公司资本结构，为公司可持续发展提供有力保障
  目前，公司融资主要以银行贷款为主，截至 2022 年 9 月 30 日，公司的资产
负债率为 82.90%。未来，随着公司各项业务的拓展，单纯依靠债务融资方式不
能较好地满足公司业务长期发展的资金需求。本次非公开发行将充分发挥上市公司股权融资功能，拓宽融资渠道，优化公司资本结构。本次募集资金到位后，公司的总资产、净资产规模均相应增加，资金实力得到进一步提高，为公司可持续发展提供有力保障。

    3、提升业务竞争优势，促进平稳发展

  公司计划持续提升业务竞争优势，奋力达成公司的规划目标，谋求发展优势、嫁接外部资源、优化治理结构、提升管理能效。公司将秉承“强基础、固根本、抓改革、促发展”的总体思路，坚持“守正创新、行稳致远”总基调，采取“深耕细作+适度外拓”发展策略，围绕战略目标，牢记国企的责任和使命，保持战略定力，为实现人民对美好生活的向往，为建设美丽中国而不懈奋斗。

  本次非公开发行后，公司资金实力进一步增强，将有利于夯实公司发展基础、提升运营管理能力，为业务储备和拓展提供更充分保障，综合提升公司商业运营管理能力，巩固公司在行业内的竞争优势。

  （二）本次募集资金投资项目的可行性分析

    1、本次非公开发行股票募集资金使用符合法律法规的规定

  本次非公开发行股票募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次非公开发行股票募集资金到位后，公司资产负债率降低、偿债能力增强，净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，增强公司抗风险能力，提高公司盈利水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。

    2、上市公司建立了较为完善的内控体系

  公司已按照上市公司治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。

  在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使
用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响

  （一）本次非公开发行对公司经营管理的影响

  公司本次非公开募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，有助于提高公司资产规模，提升公司营运能力，降低公司资产负债率，为公司持续发展提供有力保障。本次非公开发行后，公司的业务范围保持不变。本次非公开发行的募集资金投入使用后，对提升公司的业务规模、长期盈利能力及资金实力有长远且有利的影响。

  （二）本次非公开发行对公司财务状况的影响

  本次非公开发行完成后，公司资本结构将进一步优化，公司的总资产、净资产规模均相应增加，资金实力得到进一步提高，为公司的可持续发展提供有力的保障。
四、本次非公开发行股票募集资金使用的可行性结论

  本次非公开发行的募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，有利于推进公司战略落地，为公司的可持续发展提供有力的保障。因此，本次非公开发行的募集资金运用是必要且可行的。

（本页无正文，为《福建三木集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》之签章页）

                                          福建三木集团股份有限公司
                                                  董事会

                                            2023 年 1 月 16 日