保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2023年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告

【摘要】证券代码：600048证券简称：保利发展保利发展控股集团股份有限公司2023年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告二零二二年十二月一、本次募集资金使用计划本次非公开发行预计发行数量不超过81,914万股（含...

证券代码：600048                                  证券简称：保利发展
    保利发展控股集团股份有限公司

    2023 年度非公开发行 A 股股票

    募集资金运用可行性分析报告

                二零二二年十二月

一、本次募集资金使用计划

  本次非公开发行预计发行数量不超过 81,914 万股（含 81,914 万股），本次募
集资金总额（含发行费用）不超过 1,250,000.00 万元（含本数），拟用募集资金投入以下项目：

                                                    总投资金额  募集资金拟投
  序号                  项目名称                  （万元）      入金额

                                                                  （万元）

    1                广州保利领秀海                669,782      145,000

    2                  西安保利天汇                558,010      125,000

    3                  大连保利城                  321,844      110,000

    4                合肥保利和光熙悦              312,835        90,000

    5                  中山保利天汇                486,121        85,000

    6                南京保利阅云台                485,964        85,000

    7                  西安保利锦上                311,323        80,000

    8                南京保利燕璟和颂              522,964        80,000

    9                合肥保利拾光年                255,498        65,000

    10              广州保利和悦滨江              333,469        55,000

    11                广州保利锦上                256,696        50,000

    12              南京保利扬子萃云台              383,332        50,000

    13                合肥保利珺悦                151,373        40,000

    14            莆田保利建发棠颂和府            416,492        40,000

    15                补充流动资金                150,000      150,000

    -                      总计                    5,615,703      1,250,000

  本次非公开发行股票募集资金净额少于项目总投资的部分，公司将利用其他方式予以解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

  如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。

二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析

    （一）广州保利领秀海项目

    1、项目情况要点

        项目名称                            广州保利领秀海

  项目总投资（万元）                          669,782

    项目预计开发周期                  2021 年 12 月至 2026 年 12 月

      项目经营主体            由全资子公司广州穗隆置业有限公司开发经营

 规划用地面积（平方米）                        114,724

  总建筑面积（平方米）                          408,643

  预计销售额（万元）                          738,573

    2、项目基本情况

  本项目位于广州市番禺区，东北面临狮子洋，南至山海连城项目，西至汽车小镇项目。本项目规划用地面积 114,724 平方米，总建筑面积 408,643 平方米，容积率 2.6，为普通住宅项目。

  3、项目的市场前景

  本项目位于广州市番禺区石碁板块，临近莲花站枢纽，可快速接驳新化快速路、华南快速路、新光快速路等，项目交通便捷，与主城通达性强；项目周边教育资源丰富，有广大附中番禺实验学校等。项目主要满足当地与周边地区的刚性及改善性需求，具备较好的市场前景。

  本项目属公司在建项目，部分已取得预售许可证，项目计划于 2024 年 7 月
开始交付。

  4、资格文件取得情况

  公司以挂牌的方式取得该项目国土使用权。该项目国土出让合同及相关资格文件取得情况如下：

        文件名称                                文件编号

  国有土地使用权出让合同                    440113-2021-000044

    国有土地使用权证            粤〔2022〕广州市不动产权第 07027355 号


    建设用地规划许可证                  地字第 440113202201190 号

                                        建字第 440113202215205 号、

                                        建字第 440113202215203 号、

                                        建字第 440113202215394 号、

                                        建字第 440113202215407 号、

                                        建字第 440113202215408 号、

                                        建字第 440113202215405 号、

                                        建字第 440113202217887 号、

    建设工程规划许可证                  建字第 440113202217878 号、

                                        建字第 440113202217889 号、

                                        建字第 440113202218664 号、

                                        建字第 440113202218665 号、

                                        建字第 440113202219663 号、

                                        建字第 440113202219661 号、

                                        建字第 440113202219658 号、

                                        建字第 440113202219659 号

                                  440113202207060101、440113202208180201、

                                  440113202209300101、440113202204060501、

    建筑工程施工许可证          440113202204060401、440113202209140301、

                                  440113202211250401、440113202208180101、

                                            440113202203070201

        立项备案                        2112-440113-04-01-313866

        环评备案                                无需办理

                                      穗房预（网）字第 20220328 号、

                                      穗房预（网）字第 20220327 号、

                                      穗房预（网）字第 20220329 号、

          预售证                      穗房预（网）字第 20220499 号、

                                      穗房预（网）字第 20220491 号、

                                      穗房预（网）字第 20220487 号、

                                      穗房预（网）字第 20220492 号、

                                        穗房预（网）字第 20220688 号

  5、投资估算

  本项目的总投资预计为 669,782 万元，其中土地成本为 398,105 万元，开发
前期费为 6,093 万元，建设安装工程费为 162,911 万元，配套设施建设费为 21,208
万元，期间费用为 71,907 万元，其他费用为 9,558 万元。

  6、项目进展情况与资金筹措

  本项目目前已开工。项目计划使用募集资金 145,000 万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。


  本项目预计实现销售额 738,573 万元，实现净利润 50,737 万元，销售净利率