603799:华友钴业关于前次募集资金使用情况的公告

【摘要】股票代码：603799股票简称：华友钴业公告编号：2022-135转债代码：113641转债简称：华友转债浙江华友钴业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈...

股票代码：603799        股票简称：华友钴业          公告编号：2022-135
转债代码：113641        转债简称：华友转债

              浙江华友钴业股份有限公司

          关于前次募集资金使用情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会印发的《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集
资金使用情况报告如下：

  一、前次募集资金的募集及存放情况

  (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

  1. 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

  经贵会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司向芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕179 号）核准，(1)本公司向芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称信达新能）发行 34,110,169 股，发行价为每股人民币 23.60 元，购买其持有的衢州华友钴新材料有限公司（以下简称华友衢州）15.68%股权。上述发行股份购买资产情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕14 号）；(2)本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司和中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）股票 28,479,886 股，发行价为每股人民币 28.09 元，共计募集资金 80,000.00 万元，坐扣
承销费 572.00 万元（含税，其中不含税承销费为 539.62 万元）后的募集资金为 79,428.00 万
元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 4 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除主承销商华泰联合证券有限责任公司承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他不含税发行费用 1,345.03 万元后，公司本次募集资金净额为 78,115.34 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕78 号）。

  2. 2021 年非公开发行股票募集资金

  经贵会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 71,642,857 股，发行价为每股
人民币 84.00 元，共计募集资金 601,800.00 万元，坐扣保荐及承销费用 5,920.60 万元（含税，
其中不含税保荐及承销费用为 5,585.47 万元）后的募集资金为 595,879.40 万元，已由主承销
商中信证券股份有限公司于 2021 年 2 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审
计验资费、信息披露等其他不含税发行费用 714.16 万元后，公司本次募集资金净额为595,500.37 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕50 号）。

  3. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

  经贵会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，本公司本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足760,000.00 万元的部分由主承销商中信证券股份有限公司包销方式，实际发行可转换公司债券
76,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 760,000.00 万元，
坐扣保荐及承销费用 4,100.00 万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为 3,867.92 万元）后
的募集资金为 755,900.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 3 月 2 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露等其他不含税发行费用 748.11 万元后，公司本次募集资金净额为 755,383.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕72号）。

  (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

  1. 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金


    截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金余额为 4,545.47 万元（包括累计收到的现金
 管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 947.15 万元），存放情况如下：

                                                                  单位：人民币万元

      开户银行              银行账号        初始存放金  2022 年 6 月    备注
                                                    额        30 日余额

 交通银行股份有限公司  563899991013000014367    10,000.00        0.00  募集资金
 嘉兴桐乡支行                                                            专户

 中国工商银行股份有限  1204075029200111276      18,687.34        14.34  募集资金
 公司桐乡支行                                                            专户

 中国银行股份有限公司  367577676443              49,428.00        0.00  募集资金
 桐乡支行                                                                专户

 交通银行股份有限公司  338000600013000034182          0.00    2,960.07  募集资金
 衢州分行                                                                专户

 中国进出口银行浙江省  10000002989                    0.00      644.69  募集资金
 分行                                                                    专户

 交通银行股份有限公司  338000600013000074159          0.00      926.37  募集资金
 衢州分行                                                                专户

  合 计                                        78,115.34    4,545.47

    2. 2021 年非公开发行股票募集资金

    截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金余额为 138,521.09 万元（包括累计收到的现
 金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及外币报表折算差异合计 2,703.31 万 元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 127,400.00 万元，募集资金专户余额为 11,121.09 万元，存放情况如下：

                                                                  单位：人民币万元

    开户银行              银行账号          初始存放    2022 年 6 月 30    备注
                                                金额      日余额[注]

中国工商银行股份有  1204075029200152902        60,000.00          67.64  募集资
限公司桐乡支行                                                            金专户

中国建设银行股份有  33050163722700001462      30,000.00          55.89  募集资
限公司桐乡支行                                                            金专户

中国银行股份有限公  392279050951              20,000.00            5.82  募集资
司桐乡支行                                                                金专户

交通银行股份有限公  563899991013000019984      30,000.00          79.93  募集资
司嘉兴桐乡支行                                                            金专户

上海浦东发展银行股  86040078801500000687      50,000.00          72.29  募集资
份有限公司嘉兴桐乡                                                        金专户

支行

招商银行股份有限公  573900005110666          161,800.00          105.19  募集资
司嘉兴桐乡支行                                                            金专户

中国进出口银行浙江  2080000100000861531      103,700.37          15.40  募集资
省分行                                                                    金专户

中国民生银行股份有  632658779                  60,000.00          32.93  募集资
限公司杭州分行                                                            金专户

华夏银行股份有限公  16354000000122583          20,000.00          60.56  募集资
司嘉兴桐乡支行