1-1上海派能能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书(申报稿)(上海派能能源科技股份有限公司)

【摘要】证券代码：688063证券简称：派能科技上海派能能源科技股份有限公司PylonTechnologiesCo.,Ltd.（中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路887弄71-72号5层）2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）保荐机...

证券代码：688063                        证券简称：派能科技
 上海派能能源科技股份有限公司
                Pylon Technologies Co., Ltd.

  （中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路887弄71-72号5层）

    2022年度向特定对象发行A股股票

            募集说明书

            （申报稿）

                保荐机构（主承销商）

                  二〇二二年七月


                      声 明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。


                      目 录


第一节  释义 ...... 4
 一、一般术语...... 4
 二、专业术语...... 5
第二节  发行人基本情况 ...... 7
 一、发行人概况...... 7
 二、股权结构、主要股东情况...... 7
 三、发行人所处行业的基本情况及竞争状况...... 8
 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容...... 51
 五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施...... 56
 六、现有业务发展安排及未来发展战略...... 60
第三节  本次证券发行概要 ...... 67
 一、本次发行的背景和目的...... 67
 二、发行对象及其与发行人的关系...... 69
 三、本次向特定对象发行股票方案概要...... 70
 四、募集资金投向...... 72
 五、本次发行是否构成关联交易...... 72
 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 73
 七、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序...... 73
第四节  董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...... 74
 一、募集资金使用计划...... 74
 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析...... 74
 三、本次募集资金投资项目的具体情况...... 82
 四、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 85 五、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实
 施促进公司科技创新水平提升的方式...... 85
第五节  本次募集资金收购资产的有关情况 ...... 87
第六节  董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 88
 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划...... 88

 二、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化...... 88
 三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化...... 88 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
 制人从事的业务存在同业竞争或潜在的同业竞争的情况...... 88 五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
 制人可能存在的关联交易的情况...... 89
第七节  与本次发行相关的风险因素 ...... 90 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因
 素...... 90
 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素...... 94 三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素.. 94
第八节  与本次发行相关的声明 ...... 96
 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 96
 二、控股股东声明...... 106
 三、保荐机构（主承销商）声明...... 107
 四、律师事务所声明...... 109
 五、审计机构声明...... 110
 六、发行人董事会声明...... 111

                    第一节 释义

一、一般术语

公司、本公司、发行        上海派能能源科技股份有限公司，曾用名上海中兴派能能
人、股份公司、派能  指  源科技股份有限公司
科技

中兴新              指  中兴新通讯有限公司，原名深圳市中兴新通讯设备有限公
                          司，系发行人的控股股东

新维投资            指  共青城新维投资合伙企业（有限合伙），原名深圳市新维投
                          资合伙企业（有限合伙），系发行人股东

上海晢牂            指  上海晢牂企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东

派能合伙            指  扬州派能企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东

                          中兴通讯股份有限公司，A 股上市公司（证券代码
中兴通讯            指  000063.SZ）及 H 股上市公司（证券代码 00763.HK），系发
                          行人控股股东控制的其他企业

扬州派能            指  江苏中兴派能电池有限公司，系发行人全资子公司

昆山派能            指  江苏派能能源科技有限公司，系发行人全资子公司

上海派能            指  上海派能新能源科技有限公司，系发行人全资子公司

安徽派能            指  安徽派能能源科技有限公司，系发行人控股子公司

LG 化学              指  LG 化学有限公司，韩国上市公司，证券代码 051910.KS

LG 新能源              指    LG ENERGY SOLUTION，是由 LG 化学电池业务拆分而成的
                            全资子公司

三星 SDI              指  三星 SDI有限公司，韩国上市公司，证券代码 006400.KS

特斯拉              指  特斯拉(Tesla)，美国上市公司，证券代码 TSLA.O

比亚迪              指  比亚迪股份有限公司，A股上市公司，证券代码 002594.SZ

宁德时代            指  宁德时代新能源科技股份有限公司，A 股上市公司，证券
                          代码 300750.SZ

亿纬锂能            指  惠州亿纬锂能股份有限公司，A 股上市公司，证券代码
                          300014.SZ

CNESA              指  中关村储能产业技术联盟，中国社会组织 5A 级社团，是
                          专注于储能领域的非营利性国际行业组织

IHS                  指  IHS Markit，全球知名市场信息服务供应商，覆盖金融、能
                          源和运输等众多领域

GGII                指  高工产业研究院，是以新兴产业为研究方向的专业咨询机
                          构

Wood Mackenzie      指  能源和自然资源咨询公司伍德麦肯兹，创立于 1923 年，面
                          向全球提供可再生能源市场信息业务

中信建投/保荐人/保    指  中信建投证券股份有限公司

荐机构/主承销商

发行人律师/公司律    指  上海市锦天城律师事务所

师/锦天城律师

发行人会计师/天健    指  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师/审计机构


报告期、近三年一期  指  2019年、2020 年、2021年和 2022年 1-3 月

报告期各期末        指  2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31
                          日和 2022 年 3 月 31日

元、万元、亿元      指  元人民币、万元人民币、亿元人民币

二、专业术语

锂离子电池          指  一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极
                          之间移动来进行工作

磷酸铁锂电池        指  用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池，其单体电池标称
                          电压为 3.2V

三元锂电池          指  用镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂作为正极材料的锂离子电池，
                          其单体电池标称电压为 3.7V

储能锂电池          指  应用于储能的锂离子电池

电芯、单体电池      指  实现化学能和电能相互转化的基本单元，由正极、负极、
                          隔膜、电解液、壳体和端子等组成

电池模组            指  由单体电池采用串联、并联或串并联连接方式，且只有一
                          对正负极输出端子的电池组合体

                          由若干个电池模组和电池管理系统组成，电池模组与电池
电池系统            指  管理系统可放置于一个单独的机械电气单元内，也可分立
                          放置

                          以电化学电池为储能载体，通过储能变流器进行可循环电
电化学储能系统      指  能存储、释放的系统，一般包含电池系统、储能变流器、
                          能量管理系统及相关辅助设施等

BMS、电池管理系  指  监测电池的电压、电流、温度等参数信息，并对电池的状
统                        态进行管理和控制的装置

EMS、能量管理系  指  经济、高效、可靠地对可再生能源发电、储能充放电以及
统                        与电网的双向功率传输进行优化计算和调度的系统

储能变流器          指  连接电池系统与电网（和/或负荷），实现功率双向变换的
                          装置

额定电压、标称电压  指  标志或识别一种电池或一种电化学体系的适当的电压近似
                          值

额定容量            指  在一定放电条件下，电池放电至终止电压时放出的电量

循环寿命            指  在规定条件下，电池组在特定性能失效之前所能进行的充
                          放电循环次数

能量密度            指  电池的初始充放电能量与电池质量的比值，以 Wh/kg