688063:中信建投证券股份有限公司关于上海派能能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票之上市保荐书

【摘要】中信建投证券股份有限公司关于上海派能能源科技股份有限公司向特定对象发行股票并在科创板上市之上市保荐书保荐机构二〇二二年七月保荐机构及保荐代表人声明中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人罗贵均、杨恩亮根据《中华人民共和国公司法》（以下简称...

  中信建投证券股份有限公司

            关于

 上海派能能源科技股份有限公司
向特定对象发行股票并在科创板上市

            之

        上市保荐书

                  保荐机构

              二〇二二年七月


              保荐机构及保荐代表人声明

  中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人罗贵均、杨恩亮根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


                        目录


释  义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 4
二、发行人本次发行情况 ...... 12三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人
员姓名、保荐业务执行情况等内容。...... 15
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 16
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 17
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 18七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 19
八、持续督导期间的工作安排 ...... 24
九、保荐机构关于本项目的推荐结论...... 26

                        释义

  在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

 保荐机构/中信建投  指  中信建投证券股份有限公司

 证券

 派能科技、发行人、  指  上海派能能源科技股份有限公司

 公司

 中兴新              指  中兴新通讯有限公司，系公司控股股东

                          中兴通讯股份有限公司，A 股上市公司，证券代
 中兴通讯            指  码：000063.SZ；H 股上市公司，证券代码：
                          00763.HK。系发行人控股股东控制的其他企业

 本次发行            指  上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度向特
                          定对象发行 A 股股票

 《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

 《科创板发行注册  指  《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试
 管理办法》                行）》

 《科创板上市规则》  指  《上海证券交易所科创板股票上市规则》

 《公司章程》        指  《上海派能能源科技股份有限公司章程》

 股东大会            指  上海派能能源科技股份有限公司股东大会

 董事会              指  上海派能能源科技股份有限公司董事会

 监事会              指  上海派能能源科技股份有限公司监事会

 报告期              指  2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3
                          月

 报告期各期末        指  2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021
                          年 12 月 31 日、2022 年 3 月 31 日

 上交所              指  上海证券交易所

 元、万元、亿元      指  除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、
                          人民币亿元

  注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况

    （一）发行人概况

公司名称：          上海派能能源科技股份有限公司

注册地址：          中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 887 弄 71-72 号 5
                    层

成立时间：          2009 年 10 月 28 日

上市时间：          2020 年 12 月 30 日

股票上市地：        上海证券交易所科创板

股票简称            派能科技

股票代码：          688063.SH

法定代表人：        韦在胜

董事会秘书：        叶文举

联系电话：          021-31590029

互联网地址：        www.pylontech.com.cn

主营业务：          公司是行业领先的储能电池系统提供商，专注于磷酸铁
                    锂电芯、模组以及储能电池系统的研发、生产和销售

本次证券发行的类型： 向特定对象发行股票并在科创板上市

    （二）发行人主营业务、核心技术、研发水平

  公司是行业领先的储能电池系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站、车载储能、移动储能等场景。

  公司在全球电化学储能市场中具有较高品牌知名度和较强市场竞争力。根据IHS 的统计，2019-2021 年，公司自主品牌家用储能产品出货量分别约占全球出货总量的 8.5%、12%和 14%，分别位居全球第三名、第二名和第二名；根据 GGII的统计，2019 年公司电力系统储能锂电池出货量位居国内第三名。近年来，公司连续荣获“中国储能产业最佳储能电池供应商”、“中国储能产业最具影响力企业”、“储能产业十大储能电池供应商”、“太阳能储存奖”以及 2020 年西班牙和澳大利亚市场“锂电池储能最佳供应商”、2021 年西班牙和意大利市场“锂电池储能最佳供应商”等奖项。

  公司专注锂电池储能应用超过十年，是国家高新技术企业和江苏省磷酸铁锂
电池工程技术研究中心。公司产品具有安全可靠性高、循环寿命长以及模块化、智能化等技术优势，主要产品通过国际 IEC、欧盟 CE、欧洲 VDE、美国 UL、
澳洲 CEC、日本 JIS、联合国 UN38.3 等安全认证，并符合 REACH、RoHS 和
WEEE 等环保指令要求，是行业内拥有最全资质认证的储能厂商之一。公司多项产品获得江苏省高新技术产品和高新技术成果转化项目认定。截至 2022 年 3 月
31 日，公司拥有发明专利 22 项，实用新型专利 130 项，软件著作权 4 项，集成
电路布图设计 11 项。

  公司垂直整合产业链，是国内少数同时具备电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能核心部件自主研发和制造能力的企业。公司产品采用模块化设计，易于安装和扩展，智能化电池管理系统可自动适配 5~1,500V 不同等级电气环境，灵活满足从家用 kWh 等级到电网 MWh 等级的储能需求，支持为家庭、工商业、电网、通信基站、车载储能、移动储能等各类场景提供“一站式”储能解决方案。

    （三）发行人主要经营和财务数据及指标

  报告期内，发行人主要财务数据及财务指标如下表所示：

    1、合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

        项目            2022-03-31    2021-12-31    2020-12-31    2019-12-31

资产总计                  483,687.30    426,625.76    321,376.41      79,694.60

负债总计                  173,110.49    129,627.65      48,024.08      35,249.57

所有者权益合计            310,576.81    296,998.11    273,352.33      44,445.03

归属于母公司股东的权益    310,576.81    296,998.11    273,352.33      44,445.03

    2、合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

        项目          2022 年 1-3 月  2021 年度    2020 年度    2019 年度

营业收入                    81,419.56    206,251.50    112,007.01      81,984.92

营业利润                    12,066.10      35,859.62      31,268.66      16,473.86

利润总额                    11,858.31      35,610.62      31,194.34      16,433.34

净利润                      10,132.54      31,618.01      27,448.50      14,411.42

归属于母公司所有者的        10,132.54      31,618.01      27,448.50      14,411.42
净利润

    3、合并现金流量表主要数据


                                                                    单位：万元

            项目              2022年1-3月  2021年度    2020年度    2019年度

经营活动产生的现金流量净额      12,987.53  -33,011.98    28,067.68    12,452.87

投资活动产生的现金流量净额      20,204.68  -164,864.93  -14,556.98    -9,107.68

筹资活动产生的现金流量净额        5,127.27    -2,540.14  200,598.08    1,879.88

现金及现金等价物净增加额        38,131.26  -203,465.89  212,018.60    5,403.57

    4、主要财务指标

        财务指标            2022-03-31  2021-12-31/  2020-12-31/  2019-12-31/
                            /2022年 1-3月  2021 年度    2020 年度    2019 年度

流动比率（倍）                      2.44        2.79        5.93        1.51

速动比率（倍）                      1.81        2.19        5.53        1.07