华大九天:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

【摘要】北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司特别提示北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“华大九天”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“...

        北京华大九天科技股份有限公司

      首次公开发行股票并在创业板上市

          网下发行初步配售结果公告

        保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

                          特别提示

  北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“华大九天”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕851 号）。

  发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 10,858.8354 万股，发行价格为人民币 32.69 元/股。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

  本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。

  本次发行最终战略配售数量为3,041.6211万股，约占本次发行数量的28.01%，初始战略配售与最终战略配售的差额 216.0295 万股回拨至网下发行。

  本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,297.0143 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 80.55%；网上初始发行数量为 1,520.2000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的19.45%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  根据《北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 7,051.72793 倍，高于100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,563.4500 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为4,733.5643 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.55%；网上最终发行数量为 3,083.6500 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.45%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0287652930%，申购倍数为 3,476.41166 倍。
    本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2022 年 7 月 21 日（T+2
日）及时履行缴款义务。具体内容如下：

  1、网下投资者应根据《北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2022 年 7 月 21 日（T+2 日）
16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
  认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

  网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

  2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。


  网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

  网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

  战略配售方面，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，其他战略投资者获配股票限售期为不少于 12 个月（含）。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

  3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在北京证券交易所（以下简称“北交所”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、深交所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，该配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。

  5、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果

    （一）参与对象

    本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金
报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

  根据最终确定的发行价格，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 995.7173 万股，约占本次发行股份数量的 9.17%；其他战略投资者最终战略配售股份数量为 2,045.9038 万股，约占本次发行股份数量的 18.84%。

  综上，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，最终战略配售数量为 3,041.6211 万股，约占本次发行数量的 28.01%，初始战略配售与最终战略配售的差额 216.0295 万股回拨至网下发行。

  截至本公告出具之日，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况
详见 2022 年 7 月 18 日（T-1 日）公告的《中信证券股份有限公司关于北京华大
九天科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者核查事项的法律意见》。

    （二）获配结果

  截至 2022 年 7 月 13 日（T-4 日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。
本次发行战略配售结果如下：

 序号              投资者全称              获配股数    获配金额    限售期
                                            （万股）      （元）    （月）

  1    中芯晶圆股权投资（宁波）有限公司    122.3615  39,999,974.35    12

  2        上海韦尔半导体股份有限公司      183.5423  59,999,977.87    12

  3      普冉半导体（上海）股份有限公司      60.0000    19,614,000.00    12

  4          中电金投控股有限公司        1,280.0000  418,432,000.00    36

  5        北京诚通金控投资有限公司        50.0000    16,345,000.00    12

  6        联通创新创业投资有限公司        50.0000    16,345,000.00    12

  7      中船资本控股（天津）有限公司      50.0000    16,345,000.00    12

  8      中国保险投资基金（有限合伙）      50.0000    16,345,000.00    12

  9    中国国有企业混合所有制改革基金有限    50.0000    16,345,000.00    12

                      公司

  10    浙江制造基金合伙企业（有限合伙）    50.0000    16,345,000.00    12


 序号              投资者全称              获配股数    获配金额    限售期
                                            （万股）      （元）    （月）

  11        产业投资基金有限责任公司        50.0000    16,345,000.00    12

  12  国开制造业转型升级基金（有限合伙）    50.0000    16,345,000.00    12

  13  中信证券华大九天员工参与创业板战略  995.7173  325,499,985.37    12

              配售集合资产管理计划

                  合计                    3,041.6211  994,305,937.59    -

  注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

  保荐机构（主承销商）将在 2022 年 7 月 25 日（T+4 日）之前，将超额缴款
部分依据缴款原路径退回。
二、网下发行申购情况及初步配售结果

    （一）网下发行申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21 号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》（深证上〔2021〕919 号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2020〕483 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2021〕212 号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

  本次发行的网下申购工作已于 2022 年 7 月 19 日（T 日）结束。经核查确
认，《发行公告》中披露的 323 家网下投资者管理的 7,399 个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为 12,367,090 万股。
    （二）网下初步配售结果

  根据《北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询