3-3上市保荐书(申报稿)(江苏太平洋精锻科技股份有限公司)

【摘要】安信证券股份有限公司关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书保荐机构（主承销商）二〇二二年七月深圳证券交易所：安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）接受江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称...

        安信证券股份有限公司

                关于

  江苏太平洋精锻科技股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
                之

            上市保荐书

                  保荐机构（主承销商）

                二〇二二年七月

深圳证券交易所：

  安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）接受江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）的委托，就发行人创业板向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称“本次发行”或“本次证券发行”）出具本上市保荐书。

  保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板注册办法》”）以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2022 年修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”、《深圳证券交易所创业板上市保荐书内容与格式指引（2021 年修订）》等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

  本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

                      目  录


  一、发行人基本情况 ...... 3

  二、本次发行情况 ...... 19

  三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况...... 20

  四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 21

  五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 22

  六、发行人就本次证券发行上市履行的相关决策程序...... 23

  七、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 23

  八、保荐机构及保荐代表人联系方式...... 24

  九、其他需要说明的事项...... 24

  十、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 24
一、发行人基本情况
（一）发行人概况

  公司名称：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

  英文名称：JIANGSU PACIFIC PRECISION FORGING CO., LTD.

  上市日期：2011 年 8 月 26 日

  成立日期：1992 年 12 月 9 日

  上市地：深圳证券交易所

  股票简称：精锻科技

  股票代码：300258.SZ

  法定代表人：夏汉关

  董事会秘书：董义

  注册资本：48,177.0753 万元

  社会统一信用代码：91321200608812146K

  注册地址：江苏省泰州市姜堰区姜堰大道 91 号

  注册地址的邮政编码：225500

  办公地址：江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号

  办公地址的邮政编码：225500

  联系电话：0523-80512658、0523-80512699

  传真号码：0523-80512000

  公司网址：www.ppforging.com

  电子邮箱：ppf@ppforging.com

  经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；有色金属铸造；有色金属合金销售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

 （二）主营业务情况

    发行人主营业务为汽车精密锻造齿轮及其他精密锻件的研发、生产与销售。 报告期内，发行人主营业务没有发生变化。发行人报告期内主营业务收入构成情 况如下：

                                                                      单位：万元

  项目      2022 年 1-3 月      2021 年度        2020 年度        2019 年度

            金额    占比    金额    占比    金额    占比    金额    占比

锥齿轮类  19,728.18 50.36% 74,568.06 54.25% 68,567.11 58.90% 71,889.75 60.30%

结合齿类    4,726.74 12.07% 17,251.36 12.55% 20,162.68 17.32% 22,346.98 18.74%

差速器总成  5,303.23 13.54% 15,941.63  11.60%  5,669.95  4.87%  4,987.72  4.18%

其他产品类  9,418.36 24.04% 29,691.15 21.60% 22,007.84 18.91% 19,994.59 16.77%

  合计    39,176.52 100.00% 137,452.20 100.00% 116,407.58 100.00% 119,219.05 100.00%

    发行人主营业务收入按照产品分类为锥齿轮类、结合齿类、差速器总成类以 及其他产品类。其中，其他产品类主要包括异形件、轴类件、盘类件、VVT 等。 （三）核心技术及研发水平

    1、核心技术

    发行人设有技术开发部具体负责研发工作，并建有国家企业技术中心、国家 级博士后科研工作站、江苏省近净成形用长寿命模具设计工程技术研究中心、江 苏省塑性成形与高精度模具设计制造工程中心、江苏省铝合金高效精密成形工程 技术研究中心、江苏省企业研究生工作站。

    发行人与华中科技大学、上海交通大学、武汉理工大学、北京机械科学研究 总院等可研院所建有紧密的产学研合作关系，形成了融技术研发、成果转化、产 学研合作为一体的技术创新体系。发行人与华中科技大学共同建有“汽车关键零 部件精密成形技术中心”；是机械科学研究总院北京机电研究所先进塑性成形工 艺验证基地。

    此外，发行人于 2012 年 6 月经教育部等 23 个部门联合批准建立国家级工程
 实践教育中心；于 2016 年中国机械工业联合会批准建立第六批机械工业工程（技 术）研究中心—机械工业精密锻造工程技术研究中心。

    发行人董事长、技术中心主任夏汉关先生是科技部创新人才推进计划科技创 新创业人才、享受国务院特殊津贴专家、研究员级高级工程师；华中科技大学兼
职教授、南京理工大学产业教授，曾获国家科学技术进步奖二等奖、国家技术发明奖二等奖、江苏省科学技术奖一等奖、中国产学研合作创新成果奖一等奖、湖北省科学技术奖一等奖、中国机械工业科学技术奖一等奖等。

  发行人近年来先后承担并完成国家科技支撑计划项目、“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项、科技型中小企业技术创新基金重点项目、国家火炬计划项目、国家重点新产品计划项目、江苏省科技成果转化资金项目、江苏省科技支撑计划项目、江苏省知识产权战略推进计划重点项目等 10 余项。

  发行人核心技术均为自主研发。截至 2022 年 3 月 31 日，发行人的核心技术
及其应用情况如下：

 序  技术名称                  主要内容                  来源    应用情况
 号

                近净成形是利用温冷复合成型、热冷复合成型

                或冷闭塞成型等技术实现锥齿轮和结合齿的少

                或无切削。其模具设计运用 UG 实体建模，并

                在齿形修型设计上进行二次开发，保证设计精        荣获 2010 年度
    近净成形  度。利用高精密的高速铣床、慢走丝线切割机  自主  江苏省科技进
 1  模具加工  床、精密电火花机床、高精密数控车、精密磨  开发  步奖一等奖，已
      技术    床等加工设备完成高精密模具以及超硬合金模        实现产业化应
                具的加工。利用 ZEISS三座标和齿轮模块软件、      用。

                霍梅尔轮廓仪、Mahr 粗糙度仪等精密测量对模

                具进行检测。使模具精度等级、模具寿命均达

                到国际先进水平。

                公司实现了对齿轮三维建模技术的二次开发，        产品制造工艺
    锥齿轮三  完全掌握了锥齿轮齿形修形、齿顶修缘、接触        和精度得到德
 2  维建模、齿  区调整等由程序自动实现的模具设计与制造等  自主  国齿轮专家的
    形修形技  核心技术，具有从模具设计与制造、锻件制坯  开发  高度认可，产品
        术    及预热处理、精锻、机加工、热处理、检验与        成功进入欧美
                试验的完整工艺流程。                            市场。

                公司通过精益化生产布局和智能化改造，组建        公司是江苏省
                了以先进可靠高效数控加工生产线，并对绿色        工业互联网发
 3  高效数控  高效加工技术进行研究，形成了集生态效益、  自主  展示范企业（标
    加工技术  绿色环保及经济生产理念为一体的高效数控加  开发  杆工厂类），建
                工技术。                                        有两个省级智
                                                                能车间。

    差速器总  公司基于疲劳损伤理论开展了差速器载荷谱计        获得 2020 年度
    成疲劳强  算方法研究，特别是开发了锥齿轮旋转和扭转  自主  泰州市重大科
 4  度提升技  疲劳载荷谱的标准化计算分析流程；开展了差  开发  技成果转化项
        术    速器旋转和扭转疲劳的结构优化设计、工艺参        目立项。

                数优化等一系列研究，在此基础上，结合公司


                丰富的产品台架试验数据库，快速识别客户个

                性化需求、高效开展产品设计，保证差速器产

                品的一次开发成功率和市场竞争力。

    2、研发水平

    （1）研发投入

    报告期内，发行人研发投入具体情况如下：

                                                                    单位：万元

          项目          2022 年 1-3 月    2021 年      2020 年      2019 年

      研发投入金额            2,346.72      7,335.29