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- 【联电预计二季度晶圆出货量环比增加1%-3%】 4月24日,联电举行法说会,相较于台积电下修今年全球晶圆代工与半导体业成长预估,联电维持先前释出今年全球半导体业年增4%至6%,晶圆代工业年增11%至13%的看法不变,并预期该公司第二季度晶圆出货量环比增约1%至3%,产品均价(ASP)、毛利率、产能利用率则与上季相当。 (2024年04月25日 08:20)
- 【京东新百亿补贴动作曝光,从美妆类目突破】 4月25日,从多位京东百亿补贴项目组人士处获悉,京东百亿补贴将在4月底加码,从美妆类目突破,加补2亿元赠品。 具体而言,京东今年将继续加码百亿补贴,将在4月底之前在消费者结算页面上线加赠功能,先从美妆类目试水。行业普遍认为,美妆品牌对价格控价严重。平台在促销空间小的前提下,“卷”低价,只能从加赠入手,摊平消费者到手的整体价格。上述人士补充到,首期赠品池准备了价值2亿元的赠品。 (2024年04月25日 08:18)
- 【中信建投:全球优质资产的A股家电板块价值有所低估】 中信建投研报表示,我们认为过往PEG范式下,作为全球优质资产的A股家电板块价值有所低估。对标海外,伴随成熟消费品公司估值体系向PB-ROE框架转换,家电板块估值仍有提升空间。分红提升在海外成熟公司估值提升中发挥关键作用,国内白电龙头具备优质的现金流与稳定的资本开支,加大分红有望带来ROE与PE的双提升。同时近年家电品牌出海+高端化进展如火如荼,亦有AI加持下智能家居这一潜在大额期权,板块成长性亦不容忽视。 (2024年04月25日 08:02)
- 瑞萨电子第一季度集团净利润798.7亿日元(-24.1%)。 (2024年04月25日 08:00)
- 瑞萨公布截至2024年3月31日的第一季度财务业绩 (2024年04月25日 08:00)
- 【京东方A:今年TV面板出货量和面积有望实现双增长】 京东方A近期调研活动显示,2024年受益于大型体育赛事的召开,TV终端及面板需求恢复有望加速,尤其是在TV大尺寸化趋势延续的背景下,TV面板出货量和面积有望实现双增长。2024年公司柔性AMOLED出货量目标相较去年将持续增长,预计增幅30%以上,并不断提升高端应用和品牌客户占比,总量1.6亿片以上。 (2024年04月25日 07:56)
- 【中金公司:预计铜、油价格中枢在中长期有望维持高位】 中金公司研报指出,判断全球制造业周期重启初现端倪;结合对铜、油的产能动态、供需平衡,以及行业中观的定性定量分析,测算2024年布伦特油价中枢有望达到90美元/桶。关于伦铜,上调2024年目标价到11000美元/吨。往中长期看,伴随中国制造业持续升级、发达国家和部分新兴市场再工业化、全球产业链重构与转移、多重供给约束长期存在,叠加全球头部资管机构近些年趋势增持具有较好抗通胀抗波动属性的铜、油等资源品的配置需求,预计铜、油价格中枢在中长期有望维持高位,有助于传统周期品穿越一般的经济周期,进而改变其在过去十几年全球脱实向虚过程中的定价逻辑。 (2024年04月25日 07:52)
- 【中金:固态/半固态电池或为未来eVTOL主流路线】 中金研报表示,eVTOL要求电池高安全、高能量密度、高功率密度,固态/半固态电池或为未来主流路线。其中,高安全是指电池系统需要达到航空级的安全性,而能量密度和功率密度直接决定eVTOL载重、续航里程等性能指标。现有电池技术水平均未能完美满足eVTOL对于电池能量密度和功率密度的要求,主流在研技术路线有锂电池和氢燃料电池两种,中金看好固态/半固态锂电池成为未来主流技术路线,宁德等电池企业已进行针对性布局。 (2024年04月25日 07:50)
- 【国泰君安:煤炭板块估值重塑正在途中】 国泰君安研报表示,煤炭板块估值的重塑正在途中,背后反映的不仅是煤炭行业深刻供需结构变化,逐步“公用事业化”,而且也反映了稀缺无风险收益率的高股息资产投资策略的问题。推荐:1)长协焦煤;2)高股息动力煤;3)估值偏低,具备修复空间;4)成长&转型。 (2024年04月25日 07:49)
- 【中信建投:买卖国债将成为货币政策储备工具】 中信建投报告指出,财政部表示支持在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖。央行称“在二级市场开展国债买卖,可以作为一种流动性管理方式”。同时认为当下利率可能偏低,要高度关注利率极端下行背景下的反转风险。接下来货币政策方面,我们认为央行将会在二级市场上购买特别国债,这一操作固然会降低特别国债的流动性冲击,但降准概率反而大幅下降,因而难言宽松,更不是所谓QE。债市方面,若特别国债项目准备完毕后快速发行,叠加专项债等供给上升,可能带动债市的调整,但如果央行购买特别国债,则供给压力将有所降低。总体上,短期情绪已经较为极致,继续追高性价比降低。但长期看多情绪与资产荒行情仍在。短期观望,保持流动性空间,等待回调后的机会。 (2024年04月25日 07:47)