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- 【华西证券:预计资产端有望迎来边际改善,维持保险行业“增持”评级】 华西证券研报指出,从负债端看,人身险方面,一季度整体保费收入保持增长,主要系供给侧个险渠道的持续复苏,而银保渠道新单虽有所承压,但趸交压降带来了负债质量的提高;需求侧居民储蓄需求旺盛叠加存款利率持续下调背景下,保险产品优势凸显。财险方面,长期看好非车险业务结构调整对COR 的改善。从资产端看,当前权益市场呈现企稳复苏态势,预计长端利率下降空间有限,资产端有望迎来边际改善。近期保险板块持续走低,整体估值处于历史低位水平,安全边际充足,维持行业“增持”评级。 (2024年04月18日 08:22)
- 【国泰君安:军工板块重建预期需要时间,关注先进主战装备和龙头白马个股】 国泰君安研报表示,国防军工板块需求验证相对难度大,重建预期需要更多时间,但需求方向明确、估值安全边际高、交易结构不拥挤。基于短期地缘摩擦的判断并不构成国防军工反弹的基石,行情的机会在未来需求不确定性的下降,关注先进主战装备和龙头白马个股,优先把握产业链议价能力强的主机厂,关注分系统/零部件/原材料等。另一方面,关注产业、政策催化密集的“新质生产力”相关方向,如低空经济/商业航天/卫星互联网。 (2024年04月18日 08:16)
- 【中信证券:AI时代的存力腾飞,HBM与传统存储共振】 中信证券研报认为,在AI大模型时代云端、终端算力双重爆发的带动下,存储行业将从涨价修复周期转向技术成长共振的新周期。云端角度,HBM高带宽特性能够满足AI算力芯片高速传输需求,与AI算力规模快速扩容相辅相成,带动TSV、2.5D封装(CoWoS)需求;此外企业级内存条和SSD需求亦同步攀升。终端角度,端侧大模型落地带动SoC算力提升,内存作为算力的核心配套,对其规格、容量均提出更高的要求。对于新型存储HBM,我们建议关注布局先进封装的封测厂商、半导体设备厂商;对于传统存储DRAM/NAND Flash,我们建议关注受益DDR5渗透的内存配套芯片厂商,以及布局企业级内存模组的头部模组厂商。 (2024年04月18日 08:12)
- 富士胶片股价下跌5.9%;上一财年初步营业利润低于市场预期。 (2024年04月18日 08:09)
- 甲骨文十年来在日本投资1.2万亿日元,扩建数据中心。 (2024年04月18日 08:04)
- 【高盛预计精炼铜供应将出现“非常严重”的缺口】 高盛策略师Nicholas Snowdon表示,随着史无前例的矿石短缺影响到精炼铜市场,该行预计铜价在明年第一季度将飙升至每吨12000美元左右。Nicholas Snowdon预计,精炼铜供应将出现“非常严重”的缺口。 (2024年04月18日 07:43)
- Alphabet首席执行官皮查伊出售354万美元股票。 (2024年04月18日 07:35)
- 【2月中国连续第二个月减持美债227亿美元,日本、英国增持】 当地时间4月17日,美国财政部公布的数据显示,2024年2月,美债前三大海外债主日本、中国、英国的持有量有所分化:中国减持,日本、英国增持。美国财政部2024年2月国际资本流动报告(TIC)显示,日本2月增持164亿美元美国国债,持仓规模达到11679亿美元,继续为美国第一大债主。中国2月减持227亿美元美国国债至7750美元,是继2024年1月以来的连续第二次减仓。 (2024年04月18日 07:31)
- 【日本东电重启柏崎刈羽核电站7号机组核燃料装填】 据日本东京电力公司当地时间18日发布消息,因故障一度中止的新潟柏崎刈羽核电站7号机组核燃料装填工作已经重启。东京电力公司方面表示,虽无法明确判断故障原因,但在确认装置无异常的情况下,更换相关零部件后,于当地时间17日23时30分左右重启核燃料装填工作。 (2024年04月18日 06:55)
- 美国白宫:美国和挪威打算加强合作,以确保美国、挪威和全球关键矿产开采和加工活动的长期商业可行性。 (2024年04月18日 06:54)